20 年前
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故事发生于美国和墨西哥接壤的边境地带，这里常年活跃着各个暴力团伙。巴蒂（克里斯·马奎特 Chris Marquette 饰）的父亲是负责管理这一片区的警察，在这里做警察，意味着随着都要面临死亡的威胁。这一天，巴蒂亲眼看着父亲受到黑帮的袭击，在自己面前死去了，愤怒之中，少年发誓一定要为父亲报仇，并且最终真的手刃了仇敌。 巴蒂还有一个弟弟雅各布（安东·尤金 Anton Yelchin 饰），父亲走后，巴蒂成为了他唯一的依靠。巴蒂拼命的工作赚钱，只为了能够供雅各布学习小提琴，并且最终将他送出国深造。一晃眼多年过去，当雅各布终于学成归来，回到当年生活的这个小镇时，他发现，自己的哥哥巴蒂早已经面目全非。。在长久以来的贫穷生活中，伊斯达（艾洛迪·布歇 Élodie Bouchez 饰）一直履行着她笑对人生的原则，正是这样的原则让她能够挨过苦不堪言的每一天却还对即将到来的新的一天满怀希望。在找工作的时候，伊斯达与名叫玛丽（娜塔莎·雷尼埃 Natacha Régnier 饰）的同龄女子相识了，心心相惜的两人一见如故。
乍看之下，玛丽和伊斯达一样有着开朗快乐的外表，可是在内心里，玛丽是绝望而悲观的，受够了苦日子的她做梦都想要能够脱离自己所在的穷苦阶层。没过多久，玛丽就勾搭上了一个富家公子，在明知道会被抛弃的情况下，玛丽仍不愿放弃眼前海市蜃楼般的荣光。无能为力的伊斯达只能冷眼旁观，眼看着一个天使慢慢的坠入地狱。。通灵者果戈里和一位杰出的探员古罗共同来到波尔瓦塔调查一起疑团重重的凶杀案，在这里他遇到了爱情，但却遭受了致命的打击，当地人的传言说，凶手不是别人，正是化身为黑暗骑士的魔鬼。。
