20 年前
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当听说长孙媳妇（陈凡 饰）生下了双胞胎，一家人欣喜万分，崔家四世同堂了，唯独王老太（张少华 饰）喜极而泣昏倒在地。经全力抢救，王老太终于脱险，她对儿女们坦白了一个惊天秘密。三十多年前，她将要临盆时，丈夫因工伤去世，她在医院里生下一对“遗腹子”女儿，因家境贫困，她狠心把她们丢在了医院里，多少年来，每当听到双胞胎、遗腹子就象刀子捅她的心窝。当年双胞胎的姐姐李姿（苏岩 饰）如今继承了养母的巨额遗产，她不辞辛苦去寻找苦命的妹妹（徐露 饰），结果妹妹没找到，意外找到了生母王老太和三个兄姐，在媒介帮助下，他们终于找到了近在咫尺的妹妹，三十多年来，她们曾经无数次的擦肩而过......。平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如前，他苦恋着美貌的人类女子弁天（能登麻美子 配音）。弁天美貌绝世、生性不羁，是京都秘密组织“星期五俱乐部”的成员。
下鸭家的主人总一郎深受狸猫一族景仰，然而已在数年前驾鹤西归，事情经过至今成谜。他留下了四个不成材的儿子：长子下鸭矢一郎（诹访部顺一 配音）生性古板，遇事优柔寡断；次子矢二郎内向自闭，不问世事；矢三郎凡事只讲求有趣；幺弟矢四郎则胆小如鼠。这就是居住在纠之森的下鸭一家，他们的母亲深信总有一天，她的四名孩子都会继承亡父衣钵，成为伟大的狸猫……。
