1 年前
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英国伦敦，某地正在举行热闹的派对。单身女子凯特（Franka Potente 饰）得知好莱坞明星乔治•克鲁尼到访伦敦，于是决定提前离开去找心仪的明星签名。由于酒精的作用，凯特在等地铁时沉沉睡去。当她再次醒来时，四下空无一人，不久最后一班地铁到达。地铁的气氛诡异非常，正当凯特不知所措之际，她的同事盖伊（Jeremy Sheffield 饰）出现在车厢中。心术不正的盖伊扑向凯特，突然地铁门打开，盖伊被不明生物拖出车厢，随即惨叫声响起。
凯特仓皇失措逃出车厢，找到流浪汉吉米（Paul Rattray 饰）寻求帮助。两人一起前去查看情况，可就在刚离开不久时，吉米的女友曼迪（Kelly Scott 饰）也遭到袭击。噩梦一样的神秘人，在这一晚掌握着所有人的命运……。动画剧情舞台为2047年，与人类之敌「D2」对抗而荒废的美国。指挥家「朝雏タクト」与「Musicart」的少女「命运」，在失去音乐的世界中各自为了自身的渴望，共同出发前往纽约。。Ned (Lee Pace )开了家派店，通过接触死尸，使他的聪明有了用武之地。但是他的聪明才智却害得他与别人越发疏远，正如女服务员Olive Snook 所发现的。当私人侦探Emerson Cod 发现他的秘密后，他的生活就变得越发复杂、难以捉摸了。Emerson 说服爱财如命的Ned 帮他从死人口里套出杀死他们的凶手的名字以破谋杀案。 接着，Ned 接手处理一个永远改变他生活的案子。他童年的梦中情人 Charlotte在一艘船上被杀害了。她的死迫使他重新回到他的家乡去侦破此案。但一旦和Chuck 重圆，Ned 却不能将她遣返。他帮她从她死去的阿姨Lily 和 Vivian 那逃了出来。 Chuck 成为Ned 和Emerson 的PI 公司的第三个合作伙伴，但她激励他们俩要用他们的聪明才智为善，而不只是为了盈利。Ned 能与他曾经深爱过的惟一女...。
