5 年前
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在被历史架空的倚天大陆上，天地间被仙、魔、人界三分而立。此时，蜀山在经历了血魔教与蜀山派千年的缠斗之后，侵入一块心形顽石。顽石破裂变异成两个神兽。貅錾在人间制造了毁灭性的灾难，周轻云设法向天庭求助，但天庭的众仙不愿陷入人魔两界的争斗，但当众仙发现即将坍塌的金顶天庭时，已为时已晚，为自己之前的冷漠自私付出了沉重的代价。
在中元殿的决战中，李英琼和周轻云用紫青双剑对抗余英男，李英琼为了保护体力不支的周轻云而被余英男的阴阳大法所伤，最终，灰飞烟灭。明珠与貅錾化成的灵石进入到云洛的体内，打败余英男。最终，被押往天庭，和触犯仙规的醉道人一起受审。
最后，云洛带着参娃和无限的憧憬、希望，又回到了断情岭上。。在美国西部的黑人街区中，暴力与犯罪几乎随时都在发生，街上闲晃的青年与草丛里发臭的尸体点缀着小学生提瑞·斯代尔每天与伙伴们的生活，提瑞性格多话好胜，在课堂上与同学大打出手，为了他的教育问题，母亲将提瑞送到了前夫福瑞斯（劳伦斯·菲什伯恩 Laurence Fishburne 饰）那里，父亲有着强悍的个性，提瑞在他的引导下成长着……七年之后，提瑞（小库珀·古丁 Cuba Gooding Jr 饰）已是一名青年，黑人街区的混乱状况并没有改善，提瑞和他的朋友们卷入了宿命般的街头仇杀中……
本片编导约翰·辛格顿以23岁之龄获得奥斯卡最佳导演提名，保持着最年轻获提名导演的纪录。。
