21 年前
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故事发生在妖精世界之中，精灵公主玛丽琳（埃文·蕾切尔·伍德 Evan Rachel Wood 配音）即将和她深爱的罗兰德（萨姆·帕拉迪奥 Sam Palladio 配音）步入婚姻的殿堂，可是，一次偶然之中，玛丽琳却发现罗兰德根本不爱自己，和自己结婚不过就是为了得到王位而已。心碎的玛丽琳陷入了悲伤和绝望之中。
罗兰德眼看自己的阴谋就要破灭，于是找到了单纯的小精灵阳光（伊利亚·凯利 Elijah Kelley 配音），花言巧语欺骗后者前往黑暗森林，那里住着会制作爱情药水的女巫蜜糖（克里斯汀·肯诺恩斯 Kristin Chenoweth 配音）。得到了爱情药水，阳光决心将它撒在玛丽琳的妹妹多恩（梅尔迪丝·安妮·布尔 Meredith Anne Bull 配音）身上，然而，沼泽大王（艾伦·卡明 Alan Cumming 配音）忽然出现，受到药水的影响，多恩竟然爱上了他。沼泽大王和玛丽琳不打不相识，发现彼此情投意合，与此同时，罗兰德带兵前来攻打城堡，情况十分危急。。穿越成为大炎国皇太子，九子夺嫡，权臣当道！ 皇室岌岌可危，且看苏炎如何逆转乾坤，从废太子成就万古一帝！。一次偶然中，文森特（樊尚·马凯涅 Vincent Macaigne 饰）邂逅了名为莫娜（歌什菲·法拉哈尼 Golshifteh Farahani 饰）的女子。文森特立志成为一名电影演员，但如今，他只能靠出演电影里的龙套角色维生。而莫娜则是在巴黎火车站卖三明治的异国移民。两个社会底层的小人物之间很快就碰撞出了爱情的火花，很快，他们就走到了一起。 幸福的日子没有持续太久，文森特发现了莫娜诡异的举动。每天晚上，她都要偷偷的只身一人前往监狱。对此迷惑不解的文森特只能向莫娜的好友阿贝尔（路易斯·加瑞尔 Louis Garrel 饰）求助，哪知道竟然就此撞破了莫娜试图隐藏的惊人秘密。。
