24 年前
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满清宣统三年，亦即西元一九一一年，武昌起义，四方云从，南粤北疆，铁血共和。 西关城为西北重镇，地当丝绸之路要冲，历来为兵家必争之地。武昌起义的消息传到西关，同盟会骨干陆渐离大喜过望。清军守备吴天泽自觉清覆亡将至，有心与同盟会合作，他说服了陆渐离的义弟龙三，龙三深知吴天泽在此地根深蒂固，就算换了天下，与他公开抗衡也会闹得两败俱伤，所以，他接受了吴天泽的利诱，答应说服陆渐离，三分天下，一同坐江山。 龙三带吴天泽来陆家谈判，遭到陆渐离严辞拒绝，吴天泽违背了对龙三的诺言，对陆渐离以死相逼。陆渐离自杀成仁，他的妻子兰疏影侥幸逃脱，在好心人伊春德家产下一女，兰疏影决意报仇，觉得女儿不能担此重任，就将亲生孩子与伊春德妻子刚生下的男婴调换，自己带这个伊家后代远走他乡，并为他取名为陆天明……。军阀横行的民国初年，为人仗义的街头浪荡客孟刚（姜大卫）、铁虎（狄龙）是一对以打假、耍人、“骗钱”为乐的好兄弟，两人在乱世的缝隙中过着“两耳不闻窗外事，一心只行及时乐”的优哉日子。
某日孟刚结识革命军战士万大哥，经过短暂误会，两人成为朋友，并在万大哥的鼓动下和铁虎萌生帮助革命军的念头。通过父亲是军阀大头目的孟刚女友（井莉）的帮助，他们搞到一辆军用汽车，接着迎来潜入军阀阵营偷枪、与军阀展开连串斗智斗力的厮杀、把偷来的军火送交到革命军手中的刺激征程。。
