7 年前
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故事发生在1940年的德国，维维亚娜（伊莎贝尔·阿佳妮 Isabelle Adjani 饰）是当红的女明星，她的恋人是内务部长博福尔（热拉尔·德帕迪约 Gérard Depardieu 饰），两人决定逃往法国南部，躲避德国人的铁蹄。实际上，维维亚娜在很早之前就背叛了两人的感情，和一个名叫弗雷德里克（格雷戈里·德朗热尔 Grégori Derangère 饰）的年青诗人搞在了一起，看着对此一无所知的博福尔为了他们的安全和生计四处打点奔波，维维亚娜内心里感到十分的愧疚。 那边厢，弗雷德里克替人顶罪被关进了监狱，和同样身陷囹圄的小贼拉欧尔（伊万·阿达勒 Yvan Attal 饰）一起，两人在战乱之中越狱了。他们在逃往的途中结识了女学生卡米尔（维尔日妮·勒杜瓦扬 Virginie Ledoyen 饰）和她的老师科博尔斯基（让-马克·斯特莱 Jean-Marc...。不知从何时起，萧索的苏格兰街头出现了一个神秘女子，她身着皮草，驾驶一辆汽车，不苟言笑的面庞隐约间弥散着摄人魅力。她时不时地与路边的男人搭讪，载着相中的男人同归。她走向黑暗的尽头，被欲望支配的男人们紧随其后，却全然未能觉察自己步入了怎样的深渊。男人们如飞蛾扑火，被抽取了骨血，只剩空空皮囊，薄如蝉翼。直到某个晚上，女人搭载了一个相貌极其丑陋的男子。他宛如怪物一般，自知丑陋而深深隐藏自己。女人如往常一样接纳了他，而从第二天起，女人发现自己在悄悄发生着变化。她发现了这幅皮囊的可欣赏之处，享受作为女人的乐趣，却几乎忘记了本来的面目……。泽塔奥特曼是赛罗奥特曼的徒弟，拥有着和赛罗一样的热心肠，是一位非常积极向上的奥特英雄。而且，泽塔非常崇拜他的师父赛罗。赛罗虽然嘴上不承认这个徒弟，但其实心里还是很看好泽塔的。
这次和泽塔奥特曼有关的人类，是一位名叫夏川遥辉的热血青年。遥辉是怪兽应对机甲部队“军械库”的一名队员。
在很久很久以前，由于某种原因，宇宙中出现了一种叫恶魔碎片的东西，它可以让怪兽失去理智。一个神秘的家伙正借助这些恶魔碎片危害四方，并将其魔爪伸向了光之国。
赛罗和他的徒弟泽塔为了守卫家园，主动出击迎战敌人。一场激战过后，泽塔被迫与赛罗分开，独自一人追逐逃跑的怪兽。
泽塔抵达地球的时候，遇到了正在战斗的遥辉。两人的相遇，拉开了故事的序幕。。
