11 年前
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和朋友一起参加动画活动朗读会的凑，被在那里见到的声优演技所吸引，进入水道桥动画学院，与千歌子相遇。千歌子是凑搬过来的房间的前任住户，也是在USB留下信息的本人。同样以声优为目标，却无法将灵魂注入角色而苦恼的凑，与因过去的心伤而胆怯的千歌子，两人在互相激励的同时，也在面对面注视着自己。前辈凌太和景等人，也在见证两人的成长。止步不前而烦恼着的两人，在前方所发现的事物是——。。干旱饥荒年代，龙王转世的大宝被封法力，七岁仍不会说话，遭全村人嘲笑。父亲出走后，母亲陈梦婷独自将他拉扯大，却遭遇村霸抢地，族长偏袒，受尽欺辱。为保护母亲，大宝一点点冲破法力封禁，成功降雨，惩治村霸，最终和母亲迎来安稳幸福的生活 。。文明（江欣燕）和饺子（郭晋安）两兄弟自小隐居山林，与外世隔绝。义父死后，决意闯荡江湖，两个无知少年乌龙百出。后来两人进入秋山派，拜司马行空（白彪）为师，大师兄达生平（陶大宇）不被行空信任，故谋夺掌门之位，并对师妹宋婉儿只视作玩物，无心理会。 文明聪敏好玩，与咏咏(黎芷珊)和洛静琳（陈佩珊）成斗气冤家；饺子忠直习武有成，可惜被误当杀人凶手，遭正派追捕，幸得红叶教教主毛语问收留，其养女素素（刘秀萍）更钟情于饺子。此时文明被揭发是行空的私生女，遂被逼学作女人。咏与琳痛斩情丝，师兄胡刚却展开追求，而文明与饺子渐发展成爱侣。秋山派与红叶教正邪不两立，平暗中煽动两派互攻，做收渔人之利。但却令夹于两派的文、饺陷于苦恋。他两不容平奸计得逞，决联手对付。
