8 年前
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昭和6年，日本冈山县鬼首村，一名自称恩田几三的男子来到村中，推销他的圣诞树加工机器。时村中有仁礼和由良两大世家，仁礼家在战后专营葡萄酒业，风头正劲，而由良家则走向没落。为对抗仁礼一族，由良家接受恩田的推荐，进军圣诞树加工业，结果却被骗得血本无归。
自幼移居神户的青池源治郎回到村中，揭穿恩田的骗局，随后源志郎被杀。当年侦办此案的矶川警官（若山富三郎 饰）始终认为此案存有疑点，昭和27年，他从东京请来名侦探金田一耕助（石坂浩二 饰）调查。此时距惨案已有20年，各家的孩子均已长大成人。由良家的泰子（高橋洋子 饰）和仁礼家的文子（永野裕紀子 饰）同时爱上了源志郎的儿子歌名雄（北公次 饰）。但在某个夜晚，泰子被残忍杀害。这起凶案与20年前的悬案有着千丝万缕的关系，其背后隐藏着的感情纠葛也随着牺牲者的增加而渐渐浮出水面……。大正九年，身穿浴袍的青年（松田洋治 饰）在一间昏暗封闭的房间内醒来，隔壁不断传来少女的哀号，他失去了记忆，完全想不起自己的姓名和来历。这时，自称九州帝国大学精神科教授的若林镜太郎（室田日出男 饰）走入房间，他向青年讲述了一件很久以前发生在中国的悲惨故事，并认为远古祖先脑中的记忆通过某种方式传给了这名叫做吴一郎的青年。上一任精神科院长正木（桂枝雀 饰）曾对此进行深入研究。
不久，业已死亡的正木博士竟然出现在吴一郎面前，他向一郎提供更多的线索，然而这一切却愈加扑朔迷离……
本片根据侦探小说家梦野久作同名作品改编。。作品主要围绕犀川研究室成员之一的犀川创平，以及犀川的恩师的女儿西之园萌绘两人展开，虽然萌绘并不是犀川研究室的成员，但参与了该研究室此次的研讨旅行，地点定在了妃真加岛。随后，在萌绘的提议下，犀川和萌绘前去拜访了座落在这座岛上的真贺田研究所，然而他们在那里的密室中发现了一具尸体。以此为契机，之后又连续发生杀人事件，被卷入其中的两人一同解决充满谜团的连环凶杀案……。
