25 年前
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地球陷入毁灭危机，擎天柱失踪，越来越多的汽车人和霸天虎来到地球，前海豹突击队成员威廉·伦诺克斯成为了政府军组建的TRF中的一员，负责绞杀地球上的汽车人——不论好坏。在芝加哥街头，伦诺克斯遇到了凯德、孤儿伊莎贝拉。凯德因为帮助支持汽车人而成为政府通缉犯，所以他在一个垃圾场看管着一群幸存的汽车人。与此同时，失踪的擎天柱被女巫昆塔莎黑化，要毁灭地球。拯救世界的责任于是落在了这支由凯德为首的非同寻常的队伍身上，大黄蜂、英国爵士还有牛津大学教授，一场史诗浩劫彻底将地球变成了战场。。生日当天，23岁青年尼克·迪桑托（卢克·克莱恩坦克 Luke Kleintank 饰）来到精神病院看望母亲。他似乎拥有握住对方的手就能知晓别人人生的能力，因此尼克渴望弄清关于父亲的秘密，但他却失望而归。在此之后，他和数名好友来到酒吧，并在此结识了美丽女孩伊芙（艾丽克丝·麦克肯纳 Alex McKenna 饰）。当晚，精神病院大火，尼克和母亲生离死别。八个月后，他收到母亲留下的遗物，其中一栋房子的照片引起他的关注。在此之后，尼克和伊芙、好友瑞恩（安东尼·雷·普雷兹 Anthony Rey Perez）以继承者的身份启程寻找这栋房子。
那里藏着父亲的秘密，也藏着足以威胁生命的未知体……。
