7 年前
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由于不断扩大的“雪海”，大地几乎消失的异世界—— 人们在巨树“轨道树”的根部和从顶部延伸出来的“天膜”上勉强度日。 天膜的少年卡纳和地上的少女莉莉哈相遇的时候， 改变这个即将毁灭的世界的故事，开始了——。Anthology horror based on cats! Of Cats and Men, The Catburglar, Nightmare at 10000 Feet, Apocalypse Meow, Cosmic Catnado, Stormwindow & Crimes and Felines。两个爱挖苦人的年轻人遭到退学的处分，无所事事，到处招摇撞骗，目的只是为了到巴黎过豪华奢侈的生活。Mouri在一家屠宰场工作，他在自己的摩托车的手把上安装了两只公牛角。Anta，他的女伴，从事政治工作。这两个好朋友骑车四处闲逛和路人搭讪，他们认为，凡是法国来的莫不是“白种女人和性病”。他们假造证据，诬陷一个迷恋Mouri的有钱胖子。后来两人全身脱得精光，赤裸裸地坐在胖子的车中，高举拳头，发表嘲讽性的政治演说……。
