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该剧是韩国第一部在国家情报局内拍摄的电视剧。
李秀贤（李俊基 饰）的母亲被泰国的犯罪组织“青帮”杀死后被NIS要员姜钟浩（李基英 饰）收养的，和他的亲儿子姜民基（郑京浩 饰）一起成为NIS的要员。秀贤因和“青帮”之间的战争而总是想起在泰国时的噩梦，导致正规计划的失败。NIS要员郑部长对陷入混乱的秀贤提出潜入“青帮”的计划。假装已经因事故身亡，隐瞒自己的过去，为了复仇而潜入“青帮”的秀贤，用kay的假身份出没在曼谷的小巷子、阴暗的角落里，成了NIS的卧底要员。秀贤的卧底身份也让他离开了恋人徐智友（南相美 饰。以为秀贤已死的她接受了民基的爱情，正当她努力忘记秀玄的时候，长相与秀玄一模一样的Kay出现在她的面前......。已离婚三年的南方、菲美正分别沉浸在要再婚的幸福中，但他们的独生女儿娜娜却突患绝症，唯一的治疗办法是吸取与娜娜相同血缘的新生儿的脐血进行脐血干细胞移植，这意味着南方和菲美必须再生一个孩子以拯救娜娜的生命，然而他们都已有了自己热恋中的情人，此时此刻是为了爱情背叛道义，还是不要爱情拯救孩子？四个大人于是为了救不救孩子、怎么救孩子陷入了艰难而痛苦的两难抉择！。家喻户晓的历史局面、平凡无奇的日常等等，将各种场面的战国武将比作动物描绘出来，在日本的历史中游乐的电视节目，即是《战国鸟兽戏画》。。
