18 年前
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聚集着一批实力派超级明星，演绎真正的谍战传奇，一举拿下奥斯卡多项大奖。
本片的主角不是007式的英雄，而是一个失意的矮胖中年男子，乔治·斯迈利。他曾是英国情报机关总管的助理，总管发现情报局内部潜伏着一名克格勃，怀疑对象就是包括乔治在内的四名情报局核心成员。于是，老总为查清事情策划了一次跨国间谍活动，结果惨遭失败，不久就在内部权力倾轧中失利引退。同时，也连累一批情报官员被清洗出局，其中也包括被提前退休的乔治……。龙格尔主演的第二部影片，龙格尔在影片中又演了一回苏联人，一名苏联军官，奉命刺杀黑人独立运动领袖，假装保护被抓的黑人逃跑，然后混进黑人组织中，但是黑人领袖对他有防范，刺杀未成功，逃走，回去被苏联高官迫害，拷打，最后逃跑，被一个少数民族的黑人救了，他很受黑人们的感动，最后身上文上了黑人部落身上的一个蝎子图按，保卫黑人，与苏联军队对抗。在围剿斯克鲁人的战斗中，克里人星际战队成员弗斯不幸成为对方的俘虏。斯克鲁人尝试探究弗斯的记忆，最终发现连弗斯本人都不知道的一段往事，进而也得知名为温迪·劳森博士的女子掌握着他们急于得到的时空引擎。趁对方不备，拥有强大超能力的弗斯摆脱束缚，逃到了代号为C-53的地球，而这里也正是她那段失落的记忆的发生地。未过多久，神盾局探员弗瑞特工找上门来，而紧随其后的斯克鲁人更是引发了地球人前所未见的大骚动。
在这一过程中，弗瑞特工意识到事态的严重性，并且帮助弗斯认清本来的自己。倔强的弗斯，终于找到了真正需要保护的东西……。
