20 年前
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该片深入探索不远的未来，人类正在学习适应其合成环境，这种进化使人类超越自然状态，开始变形，改变他们的生物构成。有些人欣然接受超人文主义的无限潜力，而另一些人则试图控制它。不管怎样，“加速进化综合症”正在迅速蔓延。 索尔·滕泽是一位深受喜爱的行为艺术家，他接受了加速进化综合症，身体里长出了意想不到的新器官。滕泽和他的搭档卡普利斯一起将摘除这些器官的过程变成了一场奇观——在剧院里实时操作，让其忠实的拥护者们惊叹。但是在政府和奇怪的亚文化共同关注的情况下，滕泽被迫考虑什么将是他最令人震惊的表演。。少女黄素和韩立人相恋，生下一个“私生子”之后，韩立人抛弃了她，又和一个有钱的小姐结婚了，并且骗走了孩子。黄素于是远走他乡，改名林露萍，当上了演员。十三年后，黄素红极一时，应邀来上海演出，和她合作的青年演员韩晨性情孤僻，憎恨一切人，大家也歧视他，因为他是个被遗弃的“私生子”。在舞台上，韩晨演林露萍的儿子，非常成功。后来林露萍发现他原来就是她多年前被韩立人骗走的亲生儿子。这时，剧场老板韩立人出现了，他希望和林露萍重归于好，但被林露萍母子拒绝了。。
