20 年前
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在精灵旅社125周年庆典派对上，一场意外使德古拉带领的精灵家族首次变身成人，而约翰尼则成了怪兽。为了寻找治疗方法，这对冤家翁婿前往危机重重的南美雨林开启了一场欢乐又刺激的冒险之旅，遭遇了种种令人捧腹的窘况。得知消息的梅菲斯带领精灵家族前去营救爱人和老爸，他们最终能否将一切恢复正常？。艾利克斯和妻子薇拉带着孩子们来到了位于乡间的老家度假，这里闲适的生活和优美的风景安抚了一家人疲惫的心灵。
正当艾利克斯沉浸在宁静的情绪中时，薇拉告诉丈夫自己怀孕的消息，让艾利克斯震惊的是，薇拉坦陈，腹中孩子并不是艾利克斯的骨肉。在巨大的打击之下，艾利克斯找到了兄弟马克，向他倾吐胸中的愤懑，在两人的商讨之中，艾利克斯决定让妻子堕胎。不幸的是，薇拉死在了手术台上，艾利克斯的世界崩溃了，他的悲伤和愤怒化为了仇恨，他发誓要找到妻子的情人，让他也尝一尝和自己一样的滋味。。
