22 年前
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1953年朝鲜停战后，美军上校戴维斯派遣老牌特务乔三和受过日本特务训练的朝鲜青年崔春生，偷越军事分界线，到北朝鲜打长期潜伏的日本战犯山本太郎，接取002军事情报。乔、崔打到山本太郎，得到情报后，在归途中，被中国人民志愿军和朝鲜军民发现，崔腿部被打伤，躲进阿妈妮家中。阿妈妮发现他们可疑，冒着危险敲铜盆给志愿军尖刀班报信，崔刺伤阿妈妮后逃跑。美国中尉汤姆企图接应乔越界，结果被早有准备的中朝军队活捉。原来阿妈妮就是崔多年未见的母亲，崔多年受到敌人欺骗，认为父母已被共产党杀害，是中国人民志愿军使他认识了真正的仇人，在事实面前他终于觉醒，他勇敢地揭露了敌人的阴谋，彻底揭穿了他们的虚伪面目。。在停电期间，两个陌生人讲恐怖的故事。弗雷德（Fred）和范妮（Fanny）对故事的投入越多，他们在Catskills小屋中的故事就越生动。当弗雷德面对他的终极恐惧时，现实的恐惧就显现了。。北京男生陈凯为陪同表妹洋洋完成去世姑妈的遗愿——将骨灰撒往垦丁的大海并找到洋洋的父亲，而前往台湾。不料刚到台湾，陈凯就喝酒误事弄丢了洋洋。无奈之下，陈凯只能求助前女友咪咪（蔡颐榛饰）寻找妹妹。在咪咪的帮助下，两人踏上寻找洋洋的路，却因咪咪老板彪哥（沈玉琳饰）的搅局而陷入困境，与此同时两人更意外发现洋洋的身世并不是想象的那么简单。一番波折之后，陈凯凭借机智和勇敢，终于找到了妹妹，也揭开了妹妹的身世之谜，而前女友咪咪也感动于陈凯对妹妹的呵护，旧情重燃，两人得以破镜重圆。。
