4 年前
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故事发生在一座远离大都会的小城市，无所事事的青年佐藤达夫（绫野刚 饰）曾经在某矿山工作，但在目睹一次事故后让他选择逃离。日常里他周游在城市各个角落，直到某天在小钢珠店结识了小青年大城拓儿（菅田将晖 饰）。拓儿此前因伤害罪入狱服刑，后来假释出狱，经姐姐千夏（池胁千鹤 饰）介绍在熟人的公司谋得一份差事。他们的家贫穷不堪，父亲卧病在床，千夏在三流酒吧内出卖肉体，日常还不得不委身与拓儿的老板（高桥和也 饰），饱受屈辱。初次相逢，似乎让达夫和千夏对彼此有了好感，他们越走越近，孤独的心靠在一起相偎取暖。然而命运的捉弄却才刚刚开始……
本片根据已故作家佐藤泰志唯一一部长篇小说改编。。Leo是一个充满激情的舞蹈教练，他赢了他所有女学生的心，尽管他不愿意放弃任何回报。后来有一天，在他的女老板刚刚安慰了另一个舞蹈学生丽贝卡破碎的心后，她决定要惩罚舞蹈老师。Leo是时候长大了...没有工作，Leo没钱支付账单。目前唯一的工作机会是路德维希的舞蹈学校在找舞蹈老师，但广告专门找一老年女性舞蹈老师！由于没有任何损失，利奥决定去了。舍弃自己的面子，他请一位化妆师朋友帮他改造成“莱奥诺拉”，为他找工作。果然，“她”的决心和魅力迅速赢得了学校的所有者以及桑德拉施密特——工作室的服务生和管家的喜欢。桑德拉，一个甜美，与九岁大的女儿在一起的单身母亲，正在秘密与英俊的舞蹈老师马可交往，尽管他几乎不关心她。桑德拉会喜欢马可是为了成为他即将到来的舞蹈比赛的舞伴，但她的老板永远也不会允许。无论如何，事实证明，马可已经有一个同伴，Leo震惊地看到 ——丽贝卡，他的前女友...当桑德拉得知“莱奥诺拉”目前无家可归，她为他提供了一个栖身之地...。
