16 年前
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约翰是一个非常普通的年轻人，在爱情和性方面，他总是对各种可能性保持开放的态度。他在哥本哈根唯一的同性恋桑拿浴室阿多尼斯找到了一份接待员的工作。在这里，他不仅工作，还与桑拿浴室的其他客人积累了非常个人的经历和邂逅。对于约翰来说，这座城市就像一个充满机会的无边无际的天堂，有酒吧、派对和一夜情，但只有当他遇到跨性别人士威廉时，他才真正近距离地体验到了爱情。两人的爱情面临严峻的考验，这在生活在一个对性别、爱情和身份有着刻板观念的社会中是很常见的。。1941年，太平洋战争爆发，佐仓良平（彭于晏 饰）是一位飞行员，某日，他邂逅了名叫全浩妍（秋瓷炫 饰）的单纯女孩，两人一见钟情。然而，全浩妍早已经和名为李善直（吴世圭 饰）的男子订下了婚约，为了能够和良平在一起，全浩妍不惜离家出走。然而，全浩妍并没有找到良平，之后，李善直因为意外死亡，内疚的全浩妍亦选择了自杀。多年以后，良平终于收到了全浩妍曾经为他制作的香包，然而佳人已逝，为时已晚。
1994年，金承天（彭于晏 饰）结识了名为尹香之（秋瓷炫 饰）的女子，之后，金承天开始做起了奇怪的梦，在尹香之的身上，他似乎闻到了极为熟悉的味道。金承天有一位青梅竹马的女友王以恩（许玮伦 饰），两人的家族是世交，彼此亦被视为是顺理成章的一对。然而，尹香之的出现让王以恩感到了巨大的威胁，她开始想方设法的破坏尹香之和金承天之间的关系。。
