25 年前
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八月十五，中秋之夜。五大派掌门弟子离奇暴毙。盗帅楚留香不意卷入其中，被近珥五大掌门约定三月之内找出真凶。正当楚留香追查神秘人——影子之际，其红颜知己沈无心竟然成为受怀疑的对象，更由此引聘段二十年前的武林秘事。另一方面，沈无心之兄长地藏王秦震一统江湖的大业却己悄悄展开......。年轻的单亲妈妈钟灵，为治疗儿子可乐的先天白血病，带着可乐回到七年前因为跟前任韩东来分手而离开的城市。恰逢韩东来出席发布会，得知钟灵回到海市，立即前往车站寻找消失多年的深爱之人。可乐在医院误打误撞碰到韩东来，觉得他很像母亲画册中男人……。20岁的三田静香（药师丸博子 饰）是一名热爱表演的纯真女孩，她经常到公园的无人露天剧场练习演技。为了参演剧团的新戏《W的悲剧》，静香参加了主角的选拔考试，最终同期学员菊地香（高木美保 饰）获得出演主角摩子的机会，而静香只获得了只有一句台词的女佣这个角色。
《W的悲剧》巡演大获好评，却在大阪遭遇危机。剧团当家花旦羽鸟翔（三田佳子 饰）的恩客堂原（仲谷升 饰）病发，死在羽鸟的房中。为遮掩丑闻，羽鸟以摩子这个角色作交换，要求静香在媒体面前承认自己和堂原的不伦关系。为了梦寐以求的角色，静香接受了羽鸟的请求……。
