12 年前
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种梦师们打造了一款全新的系列服务产品——“你也是演员”，让客户体验下做一回别人的样子。
张小怡是一个完全没有表演天赋但自认为怀才不遇的“演员”，种梦师们用让张小怡获得了一次主要演员的机会，但是当她坐在监视器前面看到自己的表演时，才真正认清了自己以后的道路究竟是什么样……
一个生气又无奈的女儿为了“治愈” 父亲的软弱，种梦师帮助他们设置了电影老炮的情节演绎，女儿终于体会了父亲的软弱是为了更好的照顾自己。
田方的梦想是做一条能过江的“猛龙”，于是种梦师们为他打造了“正能量社会人”的演绎方案，田方体会到了社会中的冷暖情仇，走出梦境后决定踏踏实实做人。。宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎 饰）。这之后，小次郎来至江户谋求官职，期间与同在江户的武藏邂逅，两人约定东门决斗。然决斗前夜，武藏致信请求将决斗延期一年。次日武藏和城太郎（樱井将纪 饰）、熊五郎（田中春男 饰）旅行来至乡下，师徒三人一面锄地耕作，一面教习农民武艺，抵抗土匪。
这期间阿通（八千草薰 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）先后来此寻找武藏，朱实更在匪乱中不幸丧命。一年后，小次郎成为细川家臣，岩流岛将成为他和武藏的命运转折点……。
