20 年前
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正直善良的藤野兆治（高仓健 饰）因与上司发生分歧离开了工作多年的函谷船坞，在此之后他和妻子茂子（加藤登纪子 饰）自食其力，开了一家小酒馆。当初工厂里的朋友岩下（田中邦卫 饰）、秋本（小松正夫 饰）等人经常来此喝酒聊天，小酒馆内充满欢快温馨的气息。
兆治早年的恋人小夜（大原丽子 饰）如今是神谷牧场的女主人。曾经贫困潦倒的生活迫使两个相爱之人分开。时间并未冲淡留在彼此心中的情感，兆治和小夜始终依恋着对方，只因各自的家庭他们只有将这份感情深深埋藏。一场大火烧毁神谷牧场，为婚姻所苦的小夜终于解脱，远走札幌。即便如此，对恋人强烈的思念仍促使她打去一通通无言的电话……
根据山口瞳同名小说改编。。僳僳族和怒族是两个少数民族，达格来和叶嘎是这里的首领，他们的婚礼，被情敌勒甲旺破坏了，斗争中达格来掉进深渊下落不明，从此叶嘎和勒甲旺变成了死敌，勒甲旺一直想得到叶嘎的芳心，她却临死不从。 与此同时，英国主义早已对西藏虎视耽耽，他们把部队开到这一带，想以此为据点来进军西藏。英国军人布伦德化装为传教士，企图以上帝的名义来笼络和奴役他们，同时挑拨叶嘎和勒甲旺之间的矛盾，让他们自相残杀。达格来自从掉进深渊，后来跟随布伦德信奉上帝，他发现布伦德秘密绘制了进攻西藏的地图，并企图派部队吞并西藏的野心，于是，达格来、叶嘎和勒甲旺摒弃爱恨恩怨，通力合作，带领僳僳族和怒族人民狠狠地打击英国帝国军队，顷刻间把这里变成了埋葬他们的坟墓。。杰瑞·莫纳汉医生（大卫·隆巴德 David Lombard 饰）带着未婚妻安妮特（林德赛·格兰森 Lindsay Goranson 饰）、两个女儿和长女杰西卡（艾瑞卡·鲁德斯 Erica Rhodes 饰）的英国男友罗宾（詹姆斯·瓦克 James Warke 饰），千里迢迢从美国来到爱尔兰老家，只为舒缓家人紧张的身心，进一步拉近彼此间的距离。杰西卡和妹妹莫莉（Josslyn DeCrosta 饰）格格不入，两人一路拌嘴，旅途充满不安。由于人生地不熟，一家人最终迷路，而且还错过了回程的末班车。 天色渐渐暗淡下来，由于争吵不断，杰西卡和罗宾单独行动，却在旷野中听到类似婴儿般的奇怪叫声。似乎一种根本不应该属于这个世界的生物，正在觊觎着他们的生命……。
