26 年前
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父亲和儿子之间存在着隔阂。父亲是个成功的企业家，希望儿子继承家业，儿子却向往着诗和远方。儿子前往云南山村做了老师。一天，父亲突然接到儿子的死讯：为了救一名溺水的学生，儿子被江水冲走了。父亲赶到儿子工作的小学。在寻找儿子尸体的这段时间，父亲试着去理解儿子。然而，父亲意外得知儿子的死另有其因，而这一真实的死因是父亲所难以接受的……。没有人知道黑月度假岛在大海的何方，岛上住着一群神秘莫测的孩子，每天他们都在寻找着征服世界的方法，人们将这群孩子称为黑月铁骑，围绕着他们，发生了许多的故事。。经营小型成衣作坊的郑紫怡（李心洁 饰）一段时间以来备受奇怪梦境的困扰，她经常会梦到一片荒郊野地，梦中她直觉感到地下埋着尸体；此外还会梦见一部破损的红电话和登门调查的女警。紫怡四处寻找解决的办法，可是情况非但没有好转，反而愈演愈烈。前夫阿明（黄德斌 饰）的失踪，更让她怀疑自己在梦游时成为了凶手。另一方面，名叫碧淇（杨采妮 饰）的女子其儿子遭到绑架，虽支付赎金仍下落不明。她身为警察的表妹（霍思燕 饰）负责调查此事，却始终未有进展。阿明失踪的事件，将紫怡和女警联系在一起。
她们的相遇揭开了紫怡充满悲伤与黑暗的往事，也将这一连串的失踪案件引向未知的方向……。
