10 年前
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故事发生在清朝乾隆年间，陈家洛（乔振宇 饰）接替了义父于万亭（刘德凯 饰）之位，成为了红花会总舵主，并意外得知了当今圣上乾隆（郑少秋 饰）的真实身世。那边厢，红花会四当家文泰来（刘乃艺 饰）和妻子骆冰（齐芳 饰）遭遇劲敌鹰爪，被困客栈，所幸得到陆菲青的帮助，陆菲青将两人藏至周仲英的家中。
然而，周仲英的儿子却在无意之中暴露了文泰来夫妇的藏身之处，导致文泰来被朝廷逮捕，红花会众人误以为周仲英出卖了文泰来，两方人马大打出手伤亡惨重。此时陈家洛风尘仆仆的赶来，一番波折总算弄清了事情的原委，洗清了周仲英的冤屈。与此同时，和亲王打起了谋权篡位的主意，使得乾隆为了保住秘密想要杀了文泰来灭口。。香港女孩德馨（蔡卓妍 饰）为寻父来到台湾，因为一次阴差阳错的误会，她结识了明星柏野（贺军翔 饰），并在其帮助下找到了父亲杨庆泰（姜厚任 饰）。原来，父亲已在上海创业，柏野因拍戏约德馨一起来到上海，德馨的同行阿力（陈至恺 饰）也来到家族在上海的分公司。柏柔（李晟 饰）是柏野的妹妹，原想去欧洲发展，但为了助男友王瑞（王凯 饰）实现做导演的梦，她把哥哥资助她的钱全投在了王瑞身上，刚开始柏野极力阻止妹妹的荒唐做法，但最终无奈接受了现实。因杨庆泰也是柏野初恋情人惟晨的父亲，所以他坚决反对女儿和柏野交往，这让德馨很是伤心。后来，杨庆泰生意失败，他把女儿当成了东山再起的筹码......。
