24 年前
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此剧是韩剧《坏家伙们》第二季，将在保留第一季世界观的格局下，打造一个全新的故事。以编剧韩正勋前作《坏家伙们》、《38师机动队》中的城市为背景，讲述严惩邪恶势力的坏家伙们酣畅淋漓的故事。 在誓元地方检察院，被称为“疯狂检察官”的禹帝文（朴重勋饰）接到检察长李明德（朱进模饰）的调查命令，他召集了一群坏家伙，开始了行动……。魔术师山田奈绪子（仲间由纪惠饰）和物理学家上田次郎（阿部宽饰）共同揭穿“超能力”的真相的故事。 本剧以2、3集为一个单元，每一单元中，两位主角都会遇到不同的自称具有超能力的人，千里眼、读心术、预见未来……这些深不可测的功力几乎让所有人都深信不疑，但是，奈绪子和上田却有办法发现对方的真面目，不仅如此，还能将行骗的具体过程揭露出来，并从科学的角度来阐释原因。 可是有一天，奈绪子竟然接到了自己故世的父亲的电话，接着便被带到一个岛上，奉为“圣女”，难道奈绪子本人真如岛民所言，是个真正的超能力者吗？。故事中的世界是以中世纪欧洲为基本架构，除了人类以外还有龙、精灵以及哥布林的存在，是典型的托尔金系统中的奇幻世界。神与魔不断地纷争，神为了保卫世界而战；魔为了争取长杖毁灭世界而战。赤眼魔王和赤龙神为了各自的目的而战。赤龙神将赤眼魔王击败，并将它分为七部份。为了防范魔族的行动，他化为四个分身固守着四方。
一千年前，魔王的一部份觉醒了。它率领着魔族们向赤龙神的一个分身——水龙王挑战。魔王五个手下中的四个设下了结界，由它和魔龙王一起直接跟水龙王决斗。后来，魔王的计划宣告失败，魔龙王被封印。魔族的行动渐趋寂静……
一千年后，自称“天才美少女魔导士”莉娜·因巴斯诞生了。故事也从她在森林里遭遇盗贼，得到流浪佣兵高里·卡布列夫的相助开始。从此他自称为莉娜的监护人成为共同旅行的伙伴。而两人的命运又和魔王有着不可分割的关联.....。
