17 年前
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汤姆的生活一团糟，失业半年还找不到工作，每天赖在家里混吃等死，是大家眼中的失败者。有一天，他突然接到一通陌生女子的电话，他哭著要汤姆为他已死的儿子抬棺，虽然汤姆对这个人一点印象都没有，还是出席的葬礼，才发现原来大家将他误认为另一位同名同姓的同学，包括一位他仰慕已久的美丽女孩茱莉都对他另眼相看，汤姆利用这个新的来的身分为所欲为，一切看来都很顺利，然而他的人生真的从此改变了吗？。泰德是一个摄影记者，在一次骇人的探险旅行中，他被一只半人半兽的动物咬伤，女友则不幸死亡。为了休养身心的伤痛，泰德到姐姐珍娜的家暂住，同时陪陪他疼爱的外甥布莱特。在泰德停留的日子里，发生接二连三的恐怖命案，珍娜并未将这些事与弟弟种种异常举动联想在一起，但已引起他们家的灵犬“雷神”（Thor）的警戒，深怕泰德会伤害珍娜和布莱特。不幸的是泰德的情况越来越严重，他的意志力已经无法控制，三番两次想加害珍娜母子，幸好都被忠心的“雷神”阻止，到底他们的命运会如何？。性格孤僻的男孩塔塔，跟父亲、妹妹和奶奶一起生活在一个怪诞、神秘的村庄里。塔塔的父亲是村长，妹妹正在上小学，他们一家靠卖羊奶为生。塔塔和羊奶加工厂的女司机巫行云相爱，性情古怪的巫行云一直想拍电影成为大明星，她试图加入一个到城里拍电影的神秘剧组但被拒之门外，塔塔很希望帮她实现梦想却无能为力。巫行云决定去参加伊比利亚的派对，实现自己的巨星梦。她走了以后，塔塔变得愈发孤独，只有驴在默默地守护着他。而在分别前，巫行云把村子里一个关于羊奶的秘密告诉了塔塔。。
