25 年前
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史丹醫生發明一項能解除腎病患者洗腎痛苦的驚人外科移植手術，當研究病人在手術中死亡時，他驚覺這一切都是針對他而來的陰謀，德瑞莎眼看病人在痛苦中身亡，開始懷疑史丹醫生的發明，尋求專研毒物學男友的協助，而一切線索都指向瘋狂的醫學家裘博。在东京某个不起眼的魔术酒吧，从事魔术表演将近二十年的轰晴夫（大泉洋 饰）依然在底层挣扎。讷于言辞的他无法好好展示自己，看着一跃成名的后辈，晴夫心中百感交集。这一天他意外接到来自警察局的电话，原来失去联系很久的父亲在某座桥下孤独死去。站在桥下，晴夫为自己和父亲的悲惨遭遇痛哭流涕，突然从天而降的落雷击中了他。当晴夫苏醒过来时，惊讶地发现自己穿越时空来到1973年的日本。他凭借一手绝活在浅草某剧场找到表演的舞台，并且先后邂逅了美丽的女主持人花村悦子（柴崎幸 饰）以及他那不成器的父亲轰正太郎（剧团一人 饰）。晴夫和正太郎组成表演搭档意外受欢迎，而他也终于知晓了关于母亲的过去……
本片由剧团一人根据自己的小说改编而成。。性格内向的青年梅原一树（八户亮 饰）因女友尚子（あびる優 饰）之死而精神崩溃，经过一段时间的治疗后一树回归社会，并且进入一家模型制造厂工作。在此他结识了新的朋友，也意外见到公司的女老板——与死去的尚子有着相同容貌的富江（あびる優 饰）。工厂的男同事全部围绕在富江的周围，任其差遣，几近疯狂。而富江似乎唯恐被人杀害，授意男人们寻找追杀意图伤害她的仇家。原来富江是一个不死的女人，她被割下的身体可以无限生长复制，同时富江和富江之间又会彼此杀害。一树忘不掉尚子，也不愿沾染工厂的疯狂气氛。只是随着富江们相继出现，他已深陷其中……
本片根据伊藤润二的同名系列恐怖漫画改编。。
