23 年前
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一部以十九世纪为背景的古装剧，处境是豪华的歌剧院，主角是一对歌剧作曲及作词排挡。上半部是两人的斗气斗戏，下半段则讲作曲家受日本文化感染而编出经典剧目《THE MIKADO》。影片多幕戏中台上戏，令人叹为观止。。故事发生在巴伐利亚的下卡特恩基辛地区，弗朗茨（塞巴斯蒂安·贝策尔 Sebastian Bezzel 饰）是生活和工作在那里的一名警官，虽然他身居高位，但生活却过的很不如意。女友苏西（丽萨·波特霍夫 Lisa Potthoff 饰）因为他的种种疏忽和冷淡最终选择离开他，前往意大利开始新的生活。与此同时，越狱的精神病人屈斯特纳决定对弗朗茨的上司莫拉柴可（Sigi Zimmerschied 饰）展开复仇行动，这让莫拉柴可整天觉得惶恐不安。 在一天夜里，当屈斯特纳将一个猪头放在了莫拉柴可的床上后，这名硬汉彻底的崩溃了，他找来了弗朗茨，要求后者成为自己的贴身保镖。然而，弗朗茨要处理的麻烦事有一堆。。
