13 年前
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叶家家（汤怡 饰）是国立高中的学霸校花，在寻找亲生母亲叶香香（林熹瞳 饰）生前足迹的过程中，遇到了母亲当年的见习老师陈家强（谭耀文 饰），叶家家在陈家强的帮助下，一起寻回了母亲和古华生（林文龙 饰）之间轰轰烈烈的爱情故事。而这时叶家家才发现，她的继母包彩儿（张文慈 饰）与这段尘封的往事也有着千丝万缕的联系……。笹野阳介（役所广司）被公司裁员裁掉后又被妻子抛弃，只得流浪街头，通过一位流浪老人之口，他来到遥远偏僻的能登半岛一幢位于河边赤桥下的房子，想找寻老人所说的藏有金佛的盒子，但没能如愿以偿，只遇见体质相当特殊的佐惠子（清水美砂）。
佐惠子的特殊在于，当她与男性交合时，体内会分泌出神奇的“暖水”，该“暖水”能令过季的花儿盛开、能把大海的鱼群召到河里。而更重要的，是沐浴在佐惠子“暖水”下的男人，会重拾失去的信心和活力。如此，笹野阳介与佐惠子开始了一次次的交合。。陈安狂热逐梦，不惜抛家、舍业、弃女友、昧良知。终成导演，却陷罪恶阴谋，无力回天。此刻他才懂：单纯世界里的爱与失去的一切，才是此生真正追寻……。
