22 年前
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黑猫（许冠杰 饰）身手敏捷，小有名气。一次，他在巴黎时忽然遭到不明身份的女杀手袭击，当他和对手一路打斗来到铁塔时，伏击在此的大钢牙和刚帽突然出击。措手不及的黑猫眼看性命不保，纵身跳下了塞纳河。
当黑猫醒来的时候，一名自称占士邦的应该特工人员告诉他这是女皇对他的考验，现在他已通过考验，可以正式接受女皇的密令。信以为真的黑猫欣然应允，返港为女皇盗窃一枚极为贵重的宝石。当黑猫费尽九牛二虎之力完成任务后，发现事实并非如此。。一起意外死亡事件引出的一家制药厂的黑幕交易。日本人山岛（傅彪饰）利用制药厂通过毒品渠道进行秘密交易。刑警队长赵简（姜武饰）步步为营与邪恶势力做殊死搏斗，几乎付出了生命的代价。山岛的侄女惠子（翁虹饰）为了解“有人打着制药厂旗号做见不得人的勾当“一事而来到中国，她在亲情与公理、正义与邪恶之间徘徊，而且还深陷情网，不能自拔。同时与山岛相关的黑帮老大张彻（张颂文饰）爱上与去世母亲相像的雅文（许晓丹饰），而雅文心另有所属，张彻在狠毒与柔情中“分裂”着。。
