26 年前
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父亲和母亲离婚之后，少年凯（下田翔大配音）跟随着父亲返回了依山傍海的老家，和以做伞为业的祖父一起开始了新的生活。家庭的变故让凯闷闷不乐，只有在编曲的时候，凯才能够找回一点点久违的快乐。游步（寿美菜子配音）和国夫（齐藤壮马配音）发现了凯的音乐才华，热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。 某天夜里，凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露（谷花音配音）的人鱼，很快的，露和凯便成为了朋友。可是，在村子里，人鱼是不祥的象征，它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于，露的身份还是曝光了，小镇上的居民们很快便分为了两派，一派被露天真无邪的舞姿所打动，而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。。故事梗概： 丽沙特夫妇带着他们的孩子生活在贫民区，靠微薄的收入度日。丈夫基诺因卷入一场盗窃案被关在监狱，保释他需要一大笔钱。为了让丈夫尽快回归家庭，丽沙特决定外出找一份挣钱快的工作。 丽沙特一直希望能够成为一名模特，但事实证明她并不适合这份工作。最终她在一家经纪公司找到了一份做助理的工作，为那些当红明星拍照安排宣传活动。丽沙特尽心尽力地工作，每天早出晚归，只为了能尽快攒钱保释基诺出狱。 然而基诺却被邻居保释出来，从邻居口中基诺得知妻子这段时间经常半夜才回家，甚至夜不归宿，有时人们还能看到一个男人驾驶名车送她回来。基诺气急败坏，找丽沙特理论，丽沙特心中很是委屈，那个被邻居谣传的开名车的男人其实是自己公司的老板普莱斯，事实上尽管普莱斯对丽沙特很感兴趣，丽沙特却对普莱斯没有任何想法，在她心中唯一爱的就是丈夫基诺。与此同时，丽沙特也听到了一些关于基诺的风言风...。
