14 年前
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刘小东，一个中国的当代艺术家，为了创作他新的绘画项目，跑到美国和墨西哥的边境，在陌生的国家、陌生的人群、复杂的政治环境和难民问题中，用他艺术家的纯真和来自中国的生存经验寻找创作灵感。刘小东是中国著名的当代艺术家，纪录片通过拍摄他在美墨边境的创作之旅，展示出在复杂的政治问题、难民问题、国际问题等背景下的一个艺术家的独特视角，一个艺术家的天真和智慧，一个陌生人之间建立的简单、纯粹的友谊的过程，一个关于探索“人就是人”的过程。。达娜能看到恐龙了，更幸运的是，达娜改变背包的外形后，恐龙们会将她当成自己的同类，这让达娜在研究恐龙的路上比前辈们更具备优势。。尚真（韩石圭 饰）曾经是小有名气的声乐家，如今，渐渐落魄的他沦为高中音乐教师，在地处偏远的学校里过着心中充满了压抑和憋屈的日子。张浩（李帝勋 饰）无论是外表或内心，都是一个实打实的小混混，比起伦理道德，他更愿意用拳头来讲道理，尽管拳艺不精的他经常会把自己弄得遍体鳞伤，但他喜欢这种自由肆意的生活。
一个是高中老师，一个是街头流氓，就是这样个性和人生经历迥然不同的两人，他们竟然在阴差阳错之中被凑在了一起。随着时间的流逝，尚真发现张浩拥有着杰出的声乐天赋，而张浩在全新的生活中亦寻找到了人生的意义，友情和亲情在最初水火不容的师徒之间逐渐产生。。
