10 年前
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于观、杨重和马青三人在北京开了一家“替人排忧、替人解难、替人受过”的三T公司，专门替人解难、解闷、受过。他们碰到了形形色色的怪人和怪事，啼笑皆非，但都给应付了过去，公司业务兴隆，生意火爆。
一个要与女友分手又怕看女友掉泪的人找于观求助，于观受托约见刘美萍，十分含蓄地讲出问题并不断责备自己，泪流满面的刘美萍破涕为笑。后来，法院送来传票，勒令三T公司停业整顿，他们三人掏尽了所有的钱打发上门讨饭的顾客亲属，突然，马青说想要打人。大街上，他们肆意地冲撞那些郁郁寡欢的中年人，可这些人只顾赶路，毫无反应。。一次汽车抛锚，让蓝爵和他的助手苏菲借宿在一间郊外小屋中。 屋主是一对兄妹，哥哥肖恩是一个高大帅气的军官，妹妹玛丽是个纤弱美丽的少女。玛丽坦言自己是个外星人，她的特别能力是通过梦境预测未来。玛丽近来非常忐忑，因为在她的梦里，蓝爵被她杀死了！ 肖恩与苏菲常常在林中散步，肖恩也不知为什么，只是觉得只要跟这个女孩呆在一起就会很开心。这种感觉让他感到有些心慌，肖恩想起了曾经的那个女孩，她也是这样闯进他的生命，然后却莫名失踪了…… 蓝爵为了解开玛丽的心结，带她来到了梦境中的地方，而梦境中的一切真的发生了，一个黑影正拿刀刺向蓝爵！那一瞬间，玛丽挡在了蓝爵的身前…… 当蓝爵救回受伤的玛丽时，却听说苏菲遇险！ 肖恩，竟然是一只两生妖！两生妖是一种受到诅咒的外星生物，他们由一粒孢子分裂而来，他们是一体的，他们同生同死。当他们喜欢一个人时，他们的另一半就恨那个人；当他们爱...。
