19 年前
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1930年代，光怪陆离的老上海。商会之间依然纷争不断，初来乍到的许文强偶遇上海滩头号商会大亨冯敬尧的爱女冯程程。倔强美丽的冯程程与旧爱方艳芸有几分神似，而此时的方艳芸已是上海滩第一交际花。许文强与闸北贫民区长大的丁力在无意中救下冯程程，两人结为生死之交。在方艳芸的帮助下，两人得到冯敬尧的赏识，决定同在上海滩闯出名堂。许文强和丁力都对冯程程一见倾心，三人展开了一段错综复杂的爱情故事。然而几经磨难的许文强返家时发现全家惨死，为报血海深仇决定重返上海滩。。在这第三部鳃人电影（前两部分别是《黑湖妖谭》、《造物复仇》），那生物被抓住了，一个富有而疯狂的科学家成功地被它改变为空气呼吸的生物，可这让生物非常生气，后果很严重，它逃脱了，四处杀人放火。。Maria Vargas（艾娃·加德纳 Ava Gardner 饰）一个美丽、敏感、渴望爱情的西班牙女子，本在一家酒吧跳舞。被美国导演Harry Dawes（亨弗莱·鲍嘉 Humphrey Bogart 饰）挖掘，带到好莱坞，成了万众瞩目电影明星。但她却与投资Harry电影的老板Kirk Edwards矛盾重重，后又和南美洲的富人Bravano纠缠不清。直到她遇见深爱她的那个男人——伯爵Vincenzo，两人终于结婚，但悲剧却无法避免。就如Vincenzo的家族格言一样：该来的，总会来。美人已逝，空留遗憾。。
