23 年前
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失婚中年毛化果，与儿子比利相依为命，房东小钢炮与妻离异后跟女儿猪饱一起生活，小钢炮一向对家庭冷淡又不关心女儿，自从无化果搬来同住后，把家里料理得井井有条，照顾“小”父女无微不至，小钢炮渐受熏陶，变得重视家庭和女儿。这时，毛之前妻却提出要带比利移民加拿大，毛虽力争儿子抚养权却失败……。廣秀遵循答應母親的遺願，將與好友承煥一同旅行，但在發現父親前往愛滋病診所的證據後，他為了跟蹤父親而違背承諾。在過程中，他看見母親的幻影，並發現父親曾與和尚相戀，於是他在深夜拋下病重的父親回去找承煥，兩人一同搭上一輛「明日列車」。。
