20 年前
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描述一个骑兵队的斥候与印第安酋长之间的敌意因一场格斗而化解，双方并签下和约。。Danny Rose（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）曾经是一个演员，后来成了一个百老汇的演出经纪人。他挖掘过不少有潜力的新人，但这些人后来都离开了他。最近，他又在力捧一个已婚的男歌手Lou Canova（Nick Apollo Forte 饰）。Lou和一个叫Tina（米亚·法罗 Mia Farrow 饰）有着婚外情。Danny帮Lou争取到了一次在Milton Berle面前的机会，这能够让Lou的事业更上一层楼。十分紧张的Lou要求Tina到时必须在场，并让Danny去把Tina带来并且伪装成Tina的男朋友。Danny找到Tina，却卷入了Tina和她的前男友的纠纷中。前男友认定是Danny抢走了Tina，于是让他的两个当打手的兄弟去报复Danny。Danny和Tina经过重重磨难终于到达演出现场，Lou的演出也十分成功。然而，Lou却在Tina的怂恿下准备离开Danny，投靠另一个经纪人......。两个女人，一个是妻子，另一个是情妇，本该为敌，但却在杀死同一个男人时结盟。米亚和尼科尔就是这样走到一起的，因为她们共亨的男人盖伊太霸道了，而且不允许她们中的任何一个脱离他的控制。计划是尼科尔想出来的，盖伊也照预期的那样沉尸水底，两个女人冤仇得报后遂建立起一种既相互猜忌又缠绵难舍的暖昧关系，而且时不时碰上一些奇怪的事，好像有人在戏弄她们。同时，女侦探雪莉也有惊人发现，她认为盖伊很可能还活在世上...。
