18 年前
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故事发生在1692年的美国，一个名为萨勒姆的小镇之中，在这里生活着一群思想单纯，甚至有些愚昧的村民们。阿比盖尔（萨曼莎·科利 Samantha Colley 饰）是牧师的外甥女，她爱上了名为普罗克托的男人，然而，普罗克托已经有家室了，这段感情在普罗克托的妻子伊丽莎白发现之后，迅速走向了破灭。 阿比盖尔失败的恋情在小镇里传开了，她遭到了同伴们的嘲笑和奚落，愤怒和羞愧中，阿比盖尔在森林里举行了诅咒仪式，诅咒伊丽莎白。这场仪式被刚好经过的帕里斯牧师给看到了，虽然没有看清究竟是谁在举行仪式，但是村子里存在女巫的消息很快就传开了，整个小镇陷入了恐慌之中……。莱昂内尔爵士（休·杰克曼 Hugh Jackman 配音）是一名怪物调查员，为了获得探险精英的认可，他将自己的生死置之度外，为了寻找未被人类发现的怪物跋山涉水，远渡重洋，发誓要将自己探险的足迹遍布整个世界。某日，雷昂内尔爵士收到了一封匿名信，信中声称，在美国太平洋西北地区发现了一只罕见的，体型巨大的长毛怪。如获至宝的莱昂内尔爵士立刻就踏上了前往那里的旅途。 果不其然，很快，莱昂内尔就见到了自己的梦中情怪——林克先生（扎克·加利费安纳基斯 Zach Galifianakis 配音），让莱昂内尔爵士感到震惊的是，林克先生似乎缺乏野心，而且精通人类的语言。在林克先生的请求下，莱昂内尔爵士决定带着他前往香格里拉，去寻找他在那里生活的远亲——大雪怪。。六岁的年年遇家变，父亲失踪、母亲傅知夏重伤垂危。为救母，年年拼命赚钱，被裴老爷选中假扮孙子，陪伴酷似失踪父亲的植物人裴砚清。裴老爷遍寻亲孙未觉近在眼前，年年促成二人同病房。傅家恶女上门欺凌母子，危急时刻裴砚清奇迹苏醒，挺身护住他们。。
