3 年前
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在好友宫田（Miyata）的陪同下，佐野（Sano）回到了日本的海滨度假胜地伊豆，五年前他在这里爱上了如今已故的妻子的凪（Nagi）。佐野初次邂逅亡妻的海边旅馆如今濒临倒闭，他重返故地，试图找回一顶五年前丢失的红色帽子，那是彼时爱的信物，也是此时失落的证明。。本片讲述了身为M国的特别行动调查局情报员,以及欧阳集团继承人的欧阳越泽，因为不擅长英语而导致在抓捕最大枭毒犯黑衣人行动中失败，他不得已被派遣到鹿橙任教的商学院学习，然而欧阳越泽三番五次的缺课，引起了鹿橙的不满，考试后鹿橙以缺勤没给欧阳越泽合格，欧阳越泽遭到局长的批评及取消欧阳集团继承人的资格，气急之下欧阳越泽让总裁办主任将鹿橙辞掉，两人结下梁子。欧阳越泽获知枭毒黑衣人正好与公司要谈的项目所在同一地方，为了获得继承权和抓捕到黑衣人，欧阳越泽再次争取到项目机会。他急需要一名翻译陪同出国，在堂兄的帮助下很快招到翻译，但不料堂哥聘请的翻译正是和他结下梁子的鹿橙……。
