22 年前
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恐怖片《墓地邂逅》在追求刺激的年轻人中间引起不小轰动，这些人中，就读于某大学电影学院的埃里克斯·怀特（理查德·哈蒙 Richard Harmon 饰）对其推崇备至，他志愿拍出一部同样经典且超级恐怖的影片。2011年万圣节后，埃里克斯根据YouTube上某个用户留下的信息，尝试追索纪录关于《墓地邂逅》拍摄背后的一切，却惊讶地发现这部影片其实是一部真实的纪录片，而剧组成员早就死于那场灾难。
为此他不惜暂时停下手头工作，与好友兼剧组成员特雷夫·汤普森（迪兰·普雷菲尔 Dylan Playfair 饰）、女主角特莎·海米尔（斯蒂芬妮·班尼特 Stephanie Bennett 饰）和摄影师杰瑞·李（Howie Lai 饰）驱车前往那间位于加拿大某处的精神病院。等待他们的将是……。东北沦陷，上海滩唇亡齿寒，人人自危。面对日益高涨的国共合作呼声，日本特高课使尽手段，挑拨破坏。一箱突然出现的红药，给本已复杂的形势蒙上了一层难解的迷雾，也改变了众人的命运…… 军火在眼皮底下被炸，军统银行四元钱庄莫名亏空，上海滩大亨陆生的烟土在自家的地盘上被劫，得力助手胡子明被抛尸江中，军火案目击者李连长被暗杀，而他的死使陆生的运货路线暴露，并使帮陆生运烟土的爱国画家杨公民被抓。 一连串事件让陆生和军统处长吴起都感到寝食难安，陆生更是损失惨重，而夹杂在烟土中的一箱药又让他染上了通共的嫌疑，与吴起的误会也愈加严重。 老辣的吴起很能人尽其用。他让追随多年的龚胜去筹措军费，又选了情报精英王一川担任特别行动小组组长，调查杨公民一案。只是王一川的爱国热情在他掌握之外，让他感到有点棘手。 王一川自踏入上海，就开始了与龚胜、杜凤、涂经纬等人的纠缠。龚胜妒他受吴起重...。
