13 年前
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乌尔里克（斯特兰·斯卡斯加德 Stellan Skarsgård 饰）刚刚结束了长达十二年的牢狱之灾，重新获得自由的他好不容易找到了一个小小的容身之处，终于能够展开全新的生活。然而，过去却不愿意放过他，很快，他曾经的黑帮朋友们便开始登门拜访，他们坐在一次畅谈过去的辉煌岁月，不仅如此，朋友们还怂恿乌尔里克去向他的仇人肯尼（Henrik Mestad 饰）报仇，当初，就是肯尼害得乌尔里克锒铛入狱。
于是，乌尔里克开始跟踪肯尼，却发现肯尼不仅组成了自己的小家庭，还有了孩子，一家人其乐融融。触景生情的乌尔里克放弃了复仇的念头，转而想去探望自己的前妻和儿子。然而，对于乌尔里克的热情，前妻一家人的态度却是拒绝而冷漠的。。皮埃尔（保罗·弗兰克尔Paul Frankeur 饰）和吉恩（劳伦特·特兹弗 Laurent Terzieff 饰）是两个从巴黎出发，沿圣雅各伯之路步行前往西班牙圣地亚哥-德孔波斯特拉古城的朝圣者。刚一出发，他们就遇到了一个披黑斗篷的奇怪男人（阿兰·克尼 Alain Cuny 饰），预言二人将会与一妓女有染，并诞下子嗣。一路上，皮埃尔和吉恩穿越不同时空，遇到了形形色色的天主教异教徒，目睹了普里西利安（让-克劳德·卡里尔Jean-Claude Carrière 饰）的神秘林中仪式，及耶稣会成员与詹森派成员的决斗。到达西班牙后，二人同意为路遇的两名年轻人看守驴子与货物。这二人因公然挑战三位一体的教条而被追捕，其中一人当晚却亲见圣母马利亚（爱迪丝·斯考博 Edith Scob 饰）显灵。
本片灵感来自《西班牙异教史》一书，获1969年柏林电影节国际联盟奖（Interfilm Award）。。做为一部具有积极意义的影片主创人员希望观众透过影片中那些误入歧途的女孩们的苦乐人生来了解和反思社会的现实以及人性的美丑还有对内心对道德的拷问！一个善良真诚却迷失自己的女孩，一个活泼可爱却误入歧途的女孩，一个经历复杂却简单直接的女孩，一个扭曲了心灵和是非观念陷入了纸醉金迷的女孩，一个徘徊在男人和女人这两种身份之间的人，她们终于在经历了各自的酸甜苦辣悲欢离合人间冷暖之后找回了自己找回了尊严。。
