5 年前
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在法国乡间度假期间，已怀孕三个月的德芬要独自接待男朋友弗朗索瓦的表弟麦森，因为弗朗索瓦的同事生病，他要赶回巴黎代班。在等待他回来的四天中，德芬和麦森逐渐熟络起来并开始互相分享一些非常私密的故事，二人亦因此愈来愈亲近……。Danny Rose（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）曾经是一个演员，后来成了一个百老汇的演出经纪人。他挖掘过不少有潜力的新人，但这些人后来都离开了他。最近，他又在力捧一个已婚的男歌手Lou Canova（Nick Apollo Forte 饰）。Lou和一个叫Tina（米亚·法罗 Mia Farrow 饰）有着婚外情。Danny帮Lou争取到了一次在Milton Berle面前的机会，这能够让Lou的事业更上一层楼。十分紧张的Lou要求Tina到时必须在场，并让Danny去把Tina带来并且伪装成Tina的男朋友。Danny找到Tina，却卷入了Tina和她的前男友的纠纷中。前男友认定是Danny抢走了Tina，于是让他的两个当打手的兄弟去报复Danny。Danny和Tina经过重重磨难终于到达演出现场，Lou的演出也十分成功。然而，Lou却在Tina的怂恿下准备离开Danny，投靠另一个经纪人......。影片由悬疑推理大师Patricia Highsmith1962年的小说改编而成。Robert Forrester搬到女主角Jenny Thierolf所在的郊区小镇上，并开始暗中监视她的计划。Jenny Thierolf被甩的前男友在谋划报复Jenny Thierolf时，发现事情变得越来越复杂……。
