23 年前
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燕叔云作为龙组最强特工，卧底三年取得乔坤小弟的信任。行动时在火车上偶遇女儿杨倩，同时碰到犯罪分子打劫，燕叔云在杨倩陷入危险时出手却也暴露身份，导致乔坤挟持杨倩逃走。经历重重阻挠之后，燕叔云终于成功救下杨倩，抓住乔坤等人。。孤儿海蒂（Shirley Temple 秀兰•邓波 饰）和黛特阿姨（Mady Christians 饰）生活在一起，然而黛特不愿继续在照顾外甥女，于是千里迢迢将海蒂送到偏远的善终——海蒂爷爷（Jean Hersholt 饰）的隐居之处。因失去儿子而沉浸悲伤之中爷爷阿道夫起初无视这个从未见过面的孙女，但随着时间推移，祖孙俩的感情日益加深。
但是贪婪的黛特再次返回，骗走海蒂欲将其卖给他人作女佣。天使般的海蒂和主人家的失明女儿安娜（Helen Westley 饰）培养出亲密的友情；另一方面，阿道夫也踏上寻找孙女的旅程……。
