15 年前
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为了庆祝自己17岁的生日，少女玛丽（Sandra Peabody 饰）和好友费莉丝（Lucy Grantham 饰）相约观看一个演唱会。二人准备搞点儿大麻寻求刺激，因此遇上青年朱尼尔（Marc Sheffler 饰），并随之返回他所在的公寓。
然而两个女孩却羊入虎口。朱尼尔的父亲克鲁格（David Hess 饰）是一个变态杀人犯，在弟弟弗莱德（Fred J. Lincoln 饰）和女友莎蒂（Jeramie Rain 饰）的协助下，克鲁格刚刚越狱逃遁此地。两个女孩受到无情凌辱和虐待。
次日，克鲁格一行绑架玛丽和费莉丝逃窜，汽车半路抛锚，却刚好停在玛丽家的门口。一连串血腥事件在所难免……。一个年轻的聋哑男孩(Danny Murphy饰)与一名逃到他们家农场废弃谷仓避难的的刑事逃意外成为朋友，当两人关系进一步加深、当局调查接近后，男孩需要决定是继续拥护他还是站在正义这一边。。克拉拉（伊萨贝尔·祖拉 Isabél Zuaa 饰）是一名护士，某日，她收到了一份神秘的委托，要求她去照顾一位名叫安娜（玛乔丽·伊斯恬诺 Marjorie Estiano 饰）的孕妇。心细如发的克拉拉将安娜照顾的无微不至，安娜对克拉拉也十分友善，一来二去之间，两人之间结下了深厚的友谊，安娜也逐渐开始向克拉拉敞开心扉，吐露了自己的过去。 原来，安娜也曾是衔着金汤匙出生的千金小姐，却因为怀孕而被赶出了家门，而她腹中孩子的父亲不是人类，而是狼人。虽然这个秘密让克拉拉感到非常的恐惧，但是她还是尽力履行着自己的职责，不幸的是，在分娩的过程中，安娜因为难产去世了，留下了呱呱坠地的小狼人。。
