12 年前
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刚从大学毕业的安德鲁对自己的人生感到十分迷茫，他找不到前进的方向，所以暂时赖在了新泽西的家中，在镇上找了一份给酒吧和成人礼当派对发起人的工作。在那里，他与一位年轻的妈妈和她十几岁的女儿建立起了非常特别的友谊。。年届半百的征三拜访双胞弟征彦的画坊，两人为一本画册，遍访记忆中梦幻的村庄，将时光倒叙至童年生活──1948年，自小有画画天份的□生兄弟，因母亲兼老师的教学态度，使村内同学对他俩轻蔑及冷嘲热讽，于是二人独自游玩，与大自然为伴，以抒发心中情绪；母亲的教育，把孩子对人、事、物的好奇，变成自然的成长……。
