4 年前
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贝比与蒂蒂这两个好姊妹，在感情上各自遇到不同的状况。为了改变现况，她们一起前往纽约，遇见新朋友克莱门婷，却是另一场浩劫的开始…。一位面目丑陋不堪的老妇生下了一个相貌标致、拥有天使面孔的男婴。然而男婴的姐姐（朱丽娅·奥蒙德Julia Ormond饰）却声称孩子是自己的。处女生子的荒唐前提一旦成立，一连串不可思议的玄虚之事便相继发生，整个世界的秩序将不复存在。她先是宣称男婴为神之附体的圣婴，后是以圣母玛利亚自称，靠圣婴赚取钱财。当姐姐与主教的儿子（拉尔夫·费因斯Ralph Fiennes饰）相恋时，却遭到了圣婴的阻碍，主教的儿子惨死在牛角之下。 姐姐为了报复，杀死了圣婴，闻讯赶来的人们要求严惩这个触犯天条的女人，于是她被判处了死刑，由于当时法律规定，处女是不能处死的，所以教皇命令208名士兵强奸她。姐姐在强暴中死去，人们欢快地将圣婴肢解后分掉，希望可以得到圣婴的庇佑。。哥哥王炳生（何润东饰），弟弟陈铁金（李东学饰），他们曾是相依为命、甘苦与共的兄弟。甚至哥哥炳生为弟弟铁金顶罪入狱十年，满身的伤疤与玩世不恭的态度是这十年的烙印，不变的却是兄弟之间的感情。不料在命运的捉弄下，两人在兵荒马乱的世界里失散，走上了不同的人生道路…… 再度相逢时，曾经的患难兄弟已经势不两立。手足情深与家国信仰的冲突，令昔日兄弟成为生死之敌，最终展开了一场生死较量……。
