14 年前
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1950年代初，云南边陲景颇山寨。受历代封建寨主和兵匪压榨欺骗，寨里的百姓对汉人有很深的偏见和敌意。为了改变边民落后的生活方式，转变其思想观念，上级派一支边防连队进驻山寨，提出修闸灌田计划，造福山寨百姓。部队一进来，特务戈当（李壬林 饰）唆使梅普山官（田烈 饰）的儿子多隆（达奇 饰）从中作梗，企图阻止计划实施。他们嫁祸给孩子看病的李医生（刘惠明 饰），未遂后企图将其杀害，当多隆知道儿子被李医生救活后，羞愧万分，后悔上了戈当的当。他向指导员表示，一定戴罪立功。解放军在山寨中利民兴邦，深得人心。境外的匪徒决定回寨炸水闸，梅普山官将计就计，让儿多隆将敌人带入解放军的包围圈......。二战期间，在南太平洋某小岛服役的美国女军官傅纳莉少尉，负责照顾岛上新进的护士成员。一个晚会，傅纳莉邂逅了年纪大自己甚多的法籍男士狄贝，两人旋即热恋，没多久，曾因杀人而逃离法国的狄贝向傅纳莉求婚，然而纳莉碍于两人迥异的生长背景及狄贝虽然丧偶但却已有两个小孩的事实，而一直不敢允诺狄贝。此时，狄贝被要求参加秘密任务·······。
