10 年前
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宽永十五年，德川幕府打压天主教徒，导致爆发血腥残酷的岛原之乱。在这起事件中，约有两万名天主教徒惨遭杀害。及至深夜，满怀巨大仇恨的教众首领天草四郎时贞（沢田研二 饰）复活，他捐弃信仰，转生魔界，发誓报复幕府统治者。在此之后，他接连将细川夫人（佳那晃子 饰）的怨灵、濒临寿终却心存遗憾的宫本武藏（緒形拳 饰）以及宝藏院胤舜（室田日出男 饰）、遭遇灭族的伊贺忍者雾丸（真田広之 饰）拉入魔界，邪魔的力量陡然倍增。细川化身阿玉迷惑四代将军家纲（松橋登 饰），柳生但马守宗矩（若山富三郎 饰）有心除魔，无奈天不假年，更在弥留之际堕入魔道。柳生十兵卫（千葉真一 饰）成为铲除邪魔外道的最后希望……
本片根据山田风太郎的传奇小说改编。。以中华民族五千年朝代兴衰更迭为线索，以“廉则兴，腐致衰”为主题，涵盖历朝历代的初期廉而兴，后期腐而衰的周期性现象，列举阐述几个朝代各自覆灭的具体起因，根本取决于统治者的腐败和失去民心所致从历史的兴衰之道中探寻廉政文化的力量，为盛世鸣警钟，为时代举镜鉴。。汲取中国传统养生经络学的理念结合运动生理学和运动训练学最新健身方式，促进身体机能水平和谐发展，使身心得到健康的释放、重获健康平衡。。
