20 年前
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达令是世界著名的丹麦芭蕾舞演员。久别之后，她和丈夫弗朗回到哥本哈根的丹麦皇家芭蕾舞团，表演经典芭蕾舞剧《吉赛尔》。她将与弗朗一起担任编舞的角色。在一次排练中，达林痛得倒下了。医生诊断为股骨永久性损伤，尽管她试图否认，但她再也不能跳舞了。她的职业生活、她的世界，已经一片废墟。但是达令拒绝放手。她决定训练她的接班人，一个叫波利的年轻芭蕾舞演员，让波利成为她再也无法成为的吉赛尔。但是，随着波利成为关注的中心，弗朗对波利倾注更多的注意力，两人因此产生嫌隙......。故事发生在万圣节的夜晚，男孩马克思（欧姆里·卡兹 Omri Katz 饰）在误打误撞之中点燃了邪恶的蜡烛，将在三百年前早已经死去的三名女巫威尼弗雷德（贝特·米德勒 Bette Midler 饰）、莎拉（莎拉·杰西卡·帕克 Sarah Jessica Parker 饰）和马莉（凯茜·纳基麦 Kathy Najimy 饰）从地狱召唤回了人间。很久很久以前，这三名女巫因为吸食小孩的精气而被判以死刑，如今，再度回到阳间的她们决定重蹈覆辙。 得知了女巫们的阴谋，马克思决定绝不坐视不管。他找到了妹妹丹尼（索拉·伯奇 Thora Birch 饰）和好友艾莉森（凡妮莎·肖 Vinessa Shaw 饰）三人一起行动，计划破坏女巫们的行动。留给孩子们的时间已经很少了。。这是一个发生在二战期间的故事，一名从俄军那儿逃跑的奥地利士兵来到一位村妇家命其备好马车跟他走，为了去救他受伤的同伴……。
