14 年前
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紀錄片導演班博曼原本想拍一部關於80年代紅極一時的魔術師「犀利喬納森」(The Amazing Johnathan) 的紀錄片。但當被拍者反客為主，故佈迷陣把導演耍得暈頭轉向，這個亂局可以怎樣收科？事緣最初喬納森被診斷患上心臟病，只剩下一年命，被迫退休；但三年後，喬納森死唔去，決定東山再起。導演班博曼於是決定追蹤拍攝他的復出巡迴表演，豈料喬納森突然玩嘢，將班博曼殺個措手不及，令拍攝工作遇上許多未知數和障礙。但班博曼將局面扭轉，順勢進一步探討何謂真相，何謂假象。看來導演才是真正的魔術師，化腐朽為神奇把差點爛尾的紀錄片起死回生！。乔书婷和宋远程本是一对恩爱的夫妻，两人有一个儿子小宝。可多年前宋远程的战友高松为了救宋远程而受伤，失去了生育能力。为了报恩，宋远程擅自将儿子小宝送给了高松，可没了小宝的乔书婷却疯了，从此踏上了寻子之路。中年男子山下拓郎（役所广司）在亲眼目睹了妻子与人偷情的场面后，于愤怒中刺死了妻子，锒铛入狱，八年后，获假释出狱的他在千叶县利根河边开了家小理发店，因为当年的遭遇，他对人很难再信任，平时唯有的交流对象是所养的鳗鱼。山下无意间救下自杀的桂子（清水美砂）后，后者为了报答他留在理发店里工作，并因性格开朗为他招来很多客人，而他的性格亦渐渐阳光起来。
山下的前狱友高崎出狱后，来到利根河附近从事垃圾回收的工作，为将山下的平静生活打乱，他开始不断地揭露山下的“丑行”，而桂子的原情人堂岛也于此时寻来，要带桂子和她的钱走，虽然深知一旦与人发生冲突就必须回到狱中继续服刑，山下还是为了保护桂子勇敢地采取了行动。。
