17 年前
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玛汀，深深地眷爱着她的男友贝许，并为他偷运大量法郎出境，彼此约定二，三日内在贝许原工厂旧地相见……残破的厂房，带来了无限恐惧，空空荡荡，只有一只小猫伴着玛汀进入颤柔的梦境...... 溶溶通通，艳阳高照，玛汀与童年的自己相遇，并得到童年的自已相助与沉默的陌生人搏斗，然而，战胜陌生人，并没在解除现实的心痛，哪怕是心中之魔也会为生命注入依靠，醒来的玛汀，面对的却是贝许的枪口……。魔术师社长杜新月一直想要得到业内早已经失传的传奇魔术秘笈《三式详解》，然而拥有该秘籍的童铁却拒绝将它交给心术不正的杜新月。愤怒之中，杜新月买通了童铁的助手，让她在童铁表演逃脱魔术的道具上做了手脚，导致童铁在表演过程中惨死。不仅如此，他们还继续迫害知道秘籍下落的童铁的儿子童行。
根据父亲留下的项链，童行来到了龙泉寺，在那里的方丈将《三式详解》交给了他，可就在这个节骨眼上，一直尾随童行的方教授现身抢走了秘籍，然而螳螂捕蝉黄雀在后，杜新月紧随其后打倒了方教授，试图抢夺秘籍，最终会鹿死谁手呢？。
