22 年前
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李秋兰身患侏儒症，受尽白眼鄙夷，对人生失去希望。而就在她想要结束自己生命的时候，却偶遇婴儿李明月，重燃斗志，将李明月抚养成人。村霸刘志强觊觎李明月美貌，威逼利诱，甚至采用暴力手段，母女俩拼死反抗，受尽羞辱，李秋兰更是因此身受重伤。。在调查大麻走私案时，汉城江南警察所检事李松云（赵宰贤 饰）发现此案与黑帮天堂——全罗南道木浦市成启派有关。为查案，他变换了身份为南基男，并在女检察官李彩云（宋善美 饰）协助下，伪造犯罪纪录，卧底潜入组织。他被木浦港口卖鱼的老板奉为神明，一起策划了暗杀白成启计划。他趁机将计就计，做了叛徒，当了白成启（车仁表 饰）的小跟班。他沦为小混混。但是，为了组织，他参加了一场拳击赛，为了寻宝计划广告商，他终于拖到了最后一秒，赢得了比赛。此后，他牺牲色相帮助组织拿到了合同，并且在宴会上逼退了警察。逐渐获得了白成启的信任，成为了宣传理事，引发了白成启帮手窦昊的嫉妒。然而此时，白成启却看上了李彩云……。
